No CXM de atendimento PipeRun, é possível cadastrar formulários de callback. Os formulários de callback são utilizados para registrar as conversas dos agentes com seus clientes. 

Também são uma ótima opção para você qualificar a conversa do agente e medir a conversão. Eles podem ser integrados com o CRM de vendas PipeRun.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como configurar uma lista
  2. Como cadastrar um formulário de callback
  3. Como incluir campos novos no formulário

COMO CONFIGURAR UMA LISTA

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Forms. de callback" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem com todos os formulários cadastrados.


Dica: caso o formulário que você deseja criar contenha algum campo do tipo lista de dados, será necessário fazer a criação desta listas antes de criar o formulário de callback.

2. Para criar novas lista ,clique em "Configurar listas" no canto superior direito.


3. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar uma nova lista.


4. Na tela de cadastro, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:


  • Valor: informe um valor para o item da sua lista;
  • Descrição: informe a descrição do item que será adicionado a lista;

Atenção! É obrigatório informar pelo menos dois itens para criar uma lista.

5. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".


Pronto! Agora você já sabe como cadastrar uma lista.

COMO CADASTRAR UM FORMUL´ÁRIO DE CALLBACK

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Forms. de callback" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem com todos os formulários cadastrados.

2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar um formulário novo.



3. Na tela de cadastro, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:


  • Descrição: informe um nome para o formulário de callback; 
  • Integrador: informe qual integrador será utilizado para o envio do formulário;
  • Método: informe qual será o método utilizado.

Dica: caso você crie um formulário sem integração com outros sistemas, informe em integrador a opção "5Hub" e em método  "5Hub-Campos adicionais".

4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".


5. Ainda na listagem, é possível visualizar as informações (1), editar (2), excluir (3) ou acessar os campos (4).



Dica: para saber como incluir um formulário de callback em uma tabulação, acesse este artigo.

COMO INCLUIR CAMPOS NOVOS NO FORMULÁRIO

1. Ainda nos formulários de callback, localize o formulário desejado e clique no ícone de campos.


2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar um novo campo.


3. Na tela de cadastro, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos: 


  • Descrição: informe o nome do campo que deseja adicionar;
  • Nome externo: este campo será preenchido automaticamente com o nome informado em "Descrição";

Dica: caso crie um formulário para integrar com outro sistema informe no campo descrição o mesmo nome do campo do outro sistema.

  • Observação: informe uma orientação de preenchimento do campo;
  • Tipo de dado: selecione qual tipo de informação será informada para que seja incluída a formatação do campo. Caso informe o tipo de dado "Lista", será necessário selecionar a lista cadastrada;
  • Obrigatório: informe se o preenchimento deste campo será obrigatório ou não;
  • Tamanho máximo: informe o número de caracteres que o campo irá suportar. O tamanho máximo é 250;
  • Campo condicional: caso informe que "Sim", o campo que estiver cadastrando só irá aparecer caso preencha os parâmetros da condição, conforme a imagem abaixo:

4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

Pronto! Agora você já sabe como cadastrar um novo campo no formulário de callback.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉