No CXM de Atendimento PipeRun, cadastre e consulte dados de uma organização de forma ágil, podendo ter acesso a informações como rome fantasia, CNPJ, CEP, entre outros.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como cadastrar organizações
  2. Pesquisando o cadastro de uma organização

COMO CADASTRAR ORGANIZAÇÕES

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Organizações" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem de todos as empresas cadastradas na base.



2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar uma nova organização.



Dica: para acessar o cadastro de clientes, clique em "Clientes". Para saber mais como cadastrar clientes, acesse este artigo.


3. Na tela de cadastro, serão apresentados alguns campos para serem preenchidos, como:

  • Nome fantasia;
  • CNPJ;
  • País;
  • Estado;
  • CEP;
  • Cidade;
  • Endereço;
  • Complemento;
  • Bairro.



4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".



Dica: também é possível "Visualizar" (1) ou "Editar" (2) um cadastro na lista de organizações.

PESQUISANDO O CADASTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO

1.  Para localizar a organização desejada, selecione um parâmetro de busca (1) e, em seguida, digite o campo que deseja buscar (2). Por fim, clique em "Pesquisar" (3).



2. Ao localizar o cliente na listagem, é possível visualizar (1) ou editar os dados da organização (2).



Pronto! Agora você já sabe como consultar os dados da organização.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉