No CXM de Atendimento PipeRun, cadastre e consulte dados de uma organização de forma ágil, podendo ter acesso a informações como rome fantasia, CNPJ, CEP, entre outros.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR ORGANIZAÇÕES
1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Organizações" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem de todos as empresas cadastradas na base.
2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar uma nova organização.
Dica: para acessar o cadastro de clientes, clique em "Clientes". Para saber mais como cadastrar clientes, acesse este artigo.
3. Na tela de cadastro, serão apresentados alguns campos para serem preenchidos, como:
- Nome fantasia;
- CNPJ;
- País;
- Estado;
- CEP;
- Cidade;
- Endereço;
- Complemento;
- Bairro.
4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".
Dica: também é possível "Visualizar" (1) ou "Editar" (2) um cadastro na lista de organizações.
PESQUISANDO O CADASTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO
1. Para localizar a organização desejada, selecione um parâmetro de busca (1) e, em seguida, digite o campo que deseja buscar (2). Por fim, clique em "Pesquisar" (3).
2. Ao localizar o cliente na listagem, é possível visualizar (1) ou editar os dados da organização (2).
Pronto! Agora você já sabe como consultar os dados da organização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉