Como cadastrar e consultar clientes

No CXM de Atendimento PipeRun, cadastre e consulte dados do seu cliente de forma ágil, podendo cadastrar campos customizados para adicionar dados extras, fidelizar clientes a agentes e filas específicas, marcar um cliente como prioritário no atendimento, incluir etiquetas e muito mais.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Como cadastrar clientes
2. Como pesquisar o cadastro de um cliente

COMO CADASTRAR CLIENTES

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Clientes" (2).

2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar um novo cliente.

Dica: para acessar o cadastro de organizações, clique " + Opções" (1) e, em seguida, em "Organizações" (2). Para saber mais como cadastrar organizações, acesse este artigo.

3. Na tela de cadastro, serão apresentados alguns campos para serem preenchidos, como:

• Nome (preenchimento obrigatório);
• Documento: informe um documento válido do cliente, como RG, CPF e etc;
• ID externo: é o identificador do usuário em outros sistemas (por exemplo, o ID do usuário no CRM de vendas PipeRun);
• Organização: informe a organização a qual o cliente está vinculado. A organização deverá estar previamente cadastrada;
• Fidelizar com o agente: ao fidelizar o cliente a um agente, o cliente sempre será atendido pelo agente selecionado;
• Fidelizar com a fila: ao fidelizar o cliente a uma fila, ele sempre será atendido pelos agentes disponíveis nela;
• "Cliente prioritário?": caso informe "Sim", o cliente terá prioridade na fila de atendimento;
• Etiquetas deste cliente: selecione as etiquetas que deseja vincular ao cadastro do cliente.

Para saber mais como cadastrar etiquetas, acesse este artigo.

 4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar" (1), ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar" (2).

Dica: caso seja necessário alterar alguma informação após salvar, clique em "Editar" no canto superior direito.

5. Para incluir um e-mail, clique no ícone de e-mail na listagem.

6. Após, clique em "+ Adicionar" na tela de informações do e-mail.

Informe os dados conforme abaixo:

• E-mail: informe o e-mail completo do cliente;
• Classificação: podendo ser:
  • "Hot": é o e-mail que o cliente mais utiliza;
  • Correto: é um e-mail que é do cliente mas ele pode não responder com tanta frequência;
  • Pesquisado: e-mail que veio a partir de uma empresa de localização de dados, mas que não foi confirmado, podendo ser também um e-mail localizado em buscas na internet, como cadastro de CNPJ;
  • Não validado: o e-mail que tem no cadastro mas ainda não foi confirmado se realmente é do cliente (exemplo: um e-mail que veio de um formulário de cadastro);
  • Suspeito: pode ser um e-mail em que o cliente não deseja receber contatos;
  • Incorreto: um e-mail que realmente não é do cliente. No CXM de atendimento PipeRun não é permitido a exclusão de e-mails para fins de rastreamento, portanto é indicado o uso desta classificação para registro.

7. Clique em "Salvar" (1), ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar" (2).

8. Para adicionar um telefone, clique no ícone de telefone na listagem.

9. Após, clique em "+ Adicionar" na tela de informações do telefone.

Informe os dados conforme abaixo:

• Número: selecione o pais para que o DDI seja preenchido e a seguir, digite o número do telefone com DDD.

Dica: por padrão o DDI do Brasil já virá previamente selecionado.

• Classificação: podendo ser:
  • "Hot": é o telefone que o cliente mais utiliza, normalmente o seu celular pessoal;
  • Correto: é um telefone que é do cliente mas ele pode não estar disponível (exemplo: telefone residencial, comercial ou do cônjuge);
  • Pesquisado: telefone que veio a partir de uma empresa de localização de dados, mas que não foi confirmado, podendo ser também um telefone localizado em buscas na internet, como cadastro de CNPJ;
  • Não validado: o telefone que tem no cadastro mas ainda não foi confirmado se realmente é do cliente (exemplo: um telefone que veio de um formulário de cadastro);
  • Suspeito: pode ser o telefone que o cliente não deseja receber contatos (por exemplo, casos em que ligamos pro cliente e ele não se identifica ou não completa a ligação);
  • Incorreto: um telefone que realmente não é do cliente. No CXM de atendimento PipeRun não é permitido a exclusão de telefones para fins de rastreamento, portanto é indicado o uso desta classificação para registro;
• "Whatsapp?" e "SMS?": caso informe que "Sim", o número é informado como apto a receber contatos por WhatsApp e/ou SMS.

10. Clique em "Salvar"(1), ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar" (2).

11. Para adicionar um campo customizado, clique no ícone correspondente na listagem.

12. Após, clique em "+ Adicionar" na tela de campos customizados do cliente.

Informe os dados conforme abaixo:

• Campo customizado: selecione na listagem o campo customizado que deseja vincular ao cadastro do cliente;
• Valor: informe um valor para o campo customizado.

10. Clique em "Salvar"(1), ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar" (2).

Dica: também é possível "Visualizar" (1) ou "Editar" (2) um cadastro na lista de clientes. 

Pronto! Seu cliente foi cadastrado com sucesso na base de dados.

COMO PESQUISAR O CADASTRO DE UM CLIENTE

1. Para localizar o cliente desejado, selecione um parâmetro de busca (1) e, em seguida, digite o que deseja buscar (2). Por fim, clique em "Pesquisar" (3).

2. Ao localizar o cliente na listagem, é possível visualizar (1), editar (2), ver e-mails (3), telefones (4) e campos customizados (5).

Pronto! Agora você já sabe como consultar os dados do seu cliente.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉