Como cadastrar categorias

No CXM de atendimento PipeRun, é possível cadastrar categorias de atendimento. Elas servem como classificações que podem ser utilizadas para organizar e identificar diferentes tipos de solicitações ou interações de leads e clientes.

COMO CADASTRAR UMA CATEGORIA

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Categorias" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem com todos os catálogos cadastrados.

2. Clique no botão "+ Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar uma nova categoria

3. Na tela de cadastro, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:

• Descrição: informe um para a categoria;
• Cor: selecione uma cor para a categoria.

A cor da categoria irá facilitar a identificação do atendimento pelo agente na painel do agente do agente.

Para saber como atribuir uma categoria ao atendimento através do painel do agente acesse este artigo.

• Ativo: habilite esta opção para que o cadastro fique ativo e possa ser utilizado pelos agentes.

4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

6. Na listagem, você pode usar a coluna Ações (1) para visualizar ou editar uma categoria; conferir o nome da categoria na coluna Descrição (2); identificar a cor atribuída na coluna Cor (3); e verificar, na coluna Ativo (4), se a categoria está ou não ativa.

Dica: categorias criadas não podem ser excluídas. Se não quiser mais usá-la, na coluna de Ações clique no botão de edição para inativar o cadastro da categoria.

Pronto! Agora você já sabe como cadastrar uma categoria.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉