Como cadastrar campos customizados | Central de Ajuda PipeRun CXM

No CXM de Atendimento PipeRun, é possível criar campos customizados, que poderão ser utilizados para fornecer informações extras no cadastro de clientes. Este campo pode ser adaptado para atender as necessidades da sua rotina da forma que desejar.

Atenção! Os antigos campos curingas foram migrados para os campos customizados, ou seja, nenhum dado será perdido. Se desejar, edite o nome do campo para o nome que desejar.

Para saber como cadastrar um campo customizado e vinculá-lo a um cadastro de cliente, confira o artigo abaixo.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

Como cadastrar um campo customizado
Como vincular um campo customizado ao cadastro do cliente

COMO CADASTRAR UM CAMPO CUSTOMIZADO

1. No painel administrativo, clique em "Cadastros" (1). Após, clique na opção "Clientes" (2).

Painel Administrativo Piperun mostrando menu lateral com opção Cadastros destacada em vermelho (1) e submenu Clientes em destaque (2)

2. Na listagem de clientes, clique em "+ Opções" (1) no lado direito da tela. Após, clique em "Campos customizados" (2).

Menu de opções com botões 'Adicionar' e 'Opções' destacados, mostrando submenu com 'Organizações' e 'Campos customizados'

3. Na listagem de campos customizados, é possível verificar os campos customizados previamente cadastrados.

Para adicionar um novo campo customizado, clique em "+Adicionar" no lado direito da tela.

Botão '+ Adicionar' para criar novo campo customizado na tela de gerenciamento

4. Na tela de cadastro do campo customizado, informe um nome para o campo. Após, clique em "Salvar".

Formulário de cadastro de campo customizado de cliente com campo 'Perfil do Linkedin' e botões Salvar e Restaurar

Pronto! Seu campo customizado foi criado e está pronto para ser vinculado ao cadastro do cliente.

COMO VINCULAR UM CAMPO CUSTOMIZADO AO CADASTRO DO CLIENTE

1. Na listagem de clientes, localize o cadastro ao qual você deseja incluir informações sobre o campo customizado. Clique no ícone de campos customizados na coluna "Ações".

Tela Clientes do Painel Administrativo com lista de cadastros e ícones de ações para edição e campos customizados

2. Na listagem de campos customizados do cliente, clique em "+Adicionar" no lado direito da tela.

Tela de campos customizados com botão 'Adicionar' destacado em azul e vermelho, ao lado do botão 'Voltar'

3. Selecione na listagem o campo customizado que deseja vincular ao cadastro e o valor (informação). Clique em "Salvar".

Formulário de vinculação de campo customizado 'Perfil do Linkedin' com valor 'www.linkedin.com.br' no cadastro do cliente TESTE DOCUMENTAÇÃO

Pronto! O campo customizado foi salvo no cadastro do cliente.

Dica: também é possível informar campos customizados no painel de atendimento. Para isto, clique nos dados do cliente e, após, na aba campos customizados.

Atenção! Agentes só poderão vincular ao cadastro campos customizados previamente cadastrados. Novos campos customizados poderão ser criados somente no painel administrativo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉