No CXM de atendimento PipeRun, é possível gerar um relatório de atendimentos por cliente, possibilitando visualizar atendimentos realizados para um cliente em específico.

O relatório exibe informações essenciais como o nome do cliente, protocolo do atendimento realizado, visualização da conversa realizada e muito mais.

Confira neste artigo como gerar o relatório de atendimentos por cliente.

VÍDEO TUTORIAL

COMO GERAR O RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR CLIENTES

1. No painel administrativo, clique em "Relatórios" (1). Após, clique na opção "Rel. Atendimento" (2) e a seguir em "Por Clientes" (3).


2. Ao abrir a tela de relatórios, preencha os campos disponíveis conforme você deseja filtrar.

Os Filtros deste relatório são agrupados por: filtros do atendimento, filtros do cliente e filtros por campos customizados. Você pode utilizar um ou mais filtros para gerar o relatório.

FILTROS DE ATENDIMENTO

  • Data inicial/final (preenchimento obrigatório): período em que deseja extrair o relatório;

  • Tipo do período (preenchimento obrigatório):
    • Inicio do atendimento : o relatório irá listar atendimento que iniciaram no período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
    • Envio da mensagem: o relatório irá listar atendimentos em que a data da mensagem foi enviada dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
    • Final do atendimento: o relatório irá listar atendimento que foram encerrados dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
  •  Canais: nome do canal de atendimento. Selecione um ou mais canais;
  • Tipo de abertura: selecione o tipo de abertura de atendimentos que deseja ver no relatório. Podem ser selecionados os tipos:
    • Todos: lista atendimentos iniciados pelo cliente e pelo agente;
    • Somente ativos: lista somente atendimento em que o agente iniciou a conversa com o cliente;
    • Somente receptivos: lista somente;
  • Conta específica: conta que deseja filtrar no relatório;

Para selecionar uma conta específica selecione primeiro o canal.

  • Catálogo de serviços: nome do catálogo de serviços;
  • Atendimentos encerrados: tipo de encerramento que se deseja filtrar no relatório:
    • Todos os encerrados: Lista todos os atendimentos encerrados com ou sem sucesso;
    • "Somente atendimento encerrados com sucesso": para listar atendimento que foram finalizados com uma tabulação positiva;
    • "Somente encerrados sem sucesso" para listar atendimentos encerrados com uma tabulação negativa;
  • Categorias: selecione uma ou mais categorias;
  • Atendimento agendados: selecione este filtro para listrar somente atendimentos que estão com agendamentos de retorno programados.

FILTROS DO CLIENTE


  • Nome: nome do cliente;
  • Telefone: informe o telefone do cliente que deseja pesquisar;
  • Fidelizados com a fila de atendimento: selecione uma fila de atendimento para listar no relatório os clientes que estão fidelizados com a fila;
  • Etiquetas de clientes: selecione uma ou mais etiquetas de clientes para filtrar no relatório;
  • ID Externo: informe o ID do cliente que deseja pesquisar;
  • E-mail: informe o e-mail do cliente que deseja pesquisar;
  • Organização: nome da organização;
  • Documento: informe o número do documento do cliente que deseja pesquisar;
  • Fidelizados com o agente: selecione o nome do agente para listar clientes fidelizados com o agente selecionado;
  • Possui WhatsApp: marque está opção se deseja listar clientes que tenham número de WhatsApp registrado no cadastro de clientes;
  • Possui E-mail: marque está opção se deseja listar clientes que tenham endereço de e-mail registrados no cadastro de clientes;
  • Possui SMS: marque está opção se deseja listar clientes que tenham número de telefone para envio de SMS registrado no cadastro de clientes.

FILTRO POR CAMPOS CUSTOMIZADOS


  • Campos customizados (1): selecione o campo que deseja utilizar com filtro para a pesquisa;
  • Valor (2): selecione o valor do campo que deseja utilizar como filtro para a pesquisa;
  • Excluir filtro (3): clique para remover o filtro aplicado;
  • Adicionar filtro por campo customizado (4): clique para adicionar mais filtros de campos customizados ao relatório.

Dica: para saber mais sobre o conceito de cada um dos campos de filtro deste relatório, acesse este artigo.

3. Depois de selecionar os filtros clique em "Pesquisar".


4. Na listagem, serão apresentadas algumas informações, como:

  • Ver: clique neste ícone para visualizar a conversa que ocorreu entre o agente e o cliente;
  • Atd. iniciado em: data em que atendimento foi iniciado;
  • Atd. encerrado em: data em que o atendimento foi encerrado;
  • Protocolo: número do protocolo do atendimento realizado;
  • Canal: informa por qual canal de atendimento o cliente solicitou atendimento;
  • Fila: informa em qual fila o atendimento foi realizado;
  • Últ. tabulação: ultima tabulação inserida no atendimento;
  • Agente: nome do agente que realizou o atendimento;

Atenção! O campo agente irá exibir apenas o último agente que realizou o atendimento.

  • Cliente: nome completo do cliente;
  • Organização: empresa a qual o cadastro do cliente está vinculado;
  • N° documento: número do documento do cliente;
  • Id Externo: código de integração do cliente com outros sistemas;
  • WhatsApp Prioritário: número prioritário para contato via WhatsApp;
  • SMS Prioritário: número de telefone principal para contato via SMS;
  • E-mail Prioritário: e-mail principal para contato via e-mail;

5. Após gerar o relatório você poderá selecionar os campos que deseja exibir no relatórios (1) ou exportar o relatório para arquivo ou para mailing (2).

Pronto! Agora você já sabe como extrair o relatório de atendimentos consolidado.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉