No CXM de atendimento PipeRun, é possível gerar um relatório de atendimentos por cliente, possibilitando visualizar atendimentos realizados para um cliente em específico.
O relatório exibe informações essenciais como o nome do cliente, protocolo do atendimento realizado, visualização da conversa realizada e muito mais.
Confira neste artigo como gerar o relatório de atendimentos por cliente.
VÍDEO TUTORIAL
COMO GERAR O RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR CLIENTES
1. No painel administrativo, clique em "Relatórios" (1). Após, clique na opção "Rel. Atendimento" (2) e a seguir em "Por Clientes" (3).
2. Ao abrir a tela de relatórios, preencha os campos disponíveis conforme você deseja filtrar.
Os Filtros deste relatório são agrupados por: filtros do atendimento, filtros do cliente e filtros por campos customizados. Você pode utilizar um ou mais filtros para gerar o relatório.
FILTROS DE ATENDIMENTO
Data inicial/final (preenchimento obrigatório): período em que deseja extrair o relatório;
- Tipo do período (preenchimento obrigatório):
- Inicio do atendimento : o relatório irá listar atendimento que iniciaram no período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Envio da mensagem: o relatório irá listar atendimentos em que a data da mensagem foi enviada dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Final do atendimento: o relatório irá listar atendimento que foram encerrados dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Canais: nome do canal de atendimento. Selecione um ou mais canais;
- Tipo de abertura: selecione o tipo de abertura de atendimentos que deseja ver no relatório. Podem ser selecionados os tipos:
- Todos: lista atendimentos iniciados pelo cliente e pelo agente;
- Somente ativos: lista somente atendimento em que o agente iniciou a conversa com o cliente;
- Somente receptivos: lista somente;
- Conta específica: conta que deseja filtrar no relatório;
Para selecionar uma conta específica selecione primeiro o canal.
- Catálogo de serviços: nome do catálogo de serviços;
- Atendimentos encerrados: tipo de encerramento que se deseja filtrar no relatório:
- Todos os encerrados: Lista todos os atendimentos encerrados com ou sem sucesso;
- "Somente atendimento encerrados com sucesso": para listar atendimento que foram finalizados com uma tabulação positiva;
- "Somente encerrados sem sucesso" para listar atendimentos encerrados com uma tabulação negativa;
- Categorias: selecione uma ou mais categorias;
- Atendimento agendados: selecione este filtro para listrar somente atendimentos que estão com agendamentos de retorno programados.
FILTROS DO CLIENTE
- Nome: nome do cliente;
- Telefone: informe o telefone do cliente que deseja pesquisar;
- Fidelizados com a fila de atendimento: selecione uma fila de atendimento para listar no relatório os clientes que estão fidelizados com a fila;
- Etiquetas de clientes: selecione uma ou mais etiquetas de clientes para filtrar no relatório;
- ID Externo: informe o ID do cliente que deseja pesquisar;
- E-mail: informe o e-mail do cliente que deseja pesquisar;
- Organização: nome da organização;
- Documento: informe o número do documento do cliente que deseja pesquisar;
- Fidelizados com o agente: selecione o nome do agente para listar clientes fidelizados com o agente selecionado;
- Possui WhatsApp: marque está opção se deseja listar clientes que tenham número de WhatsApp registrado no cadastro de clientes;
- Possui E-mail: marque está opção se deseja listar clientes que tenham endereço de e-mail registrados no cadastro de clientes;
- Possui SMS: marque está opção se deseja listar clientes que tenham número de telefone para envio de SMS registrado no cadastro de clientes.
FILTRO POR CAMPOS CUSTOMIZADOS
- Campos customizados (1): selecione o campo que deseja utilizar com filtro para a pesquisa;
- Valor (2): selecione o valor do campo que deseja utilizar como filtro para a pesquisa;
- Excluir filtro (3): clique para remover o filtro aplicado;
- Adicionar filtro por campo customizado (4): clique para adicionar mais filtros de campos customizados ao relatório.
Dica: para saber mais sobre o conceito de cada um dos campos de filtro deste relatório, acesse este artigo.
3. Depois de selecionar os filtros clique em "Pesquisar".
4. Na listagem, serão apresentadas algumas informações, como:
- Ver: clique neste ícone para visualizar a conversa que ocorreu entre o agente e o cliente;
- Atd. iniciado em: data em que atendimento foi iniciado;
- Atd. encerrado em: data em que o atendimento foi encerrado;
- Protocolo: número do protocolo do atendimento realizado;
- Canal: informa por qual canal de atendimento o cliente solicitou atendimento;
- Fila: informa em qual fila o atendimento foi realizado;
- Últ. tabulação: ultima tabulação inserida no atendimento;
- Agente: nome do agente que realizou o atendimento;
Atenção! O campo agente irá exibir apenas o último agente que realizou o atendimento.
- Cliente: nome completo do cliente;
- Organização: empresa a qual o cadastro do cliente está vinculado;
- N° documento: número do documento do cliente;
- Id Externo: código de integração do cliente com outros sistemas;
- WhatsApp Prioritário: número prioritário para contato via WhatsApp;
- SMS Prioritário: número de telefone principal para contato via SMS;
- E-mail Prioritário: e-mail principal para contato via e-mail;
5. Após gerar o relatório você poderá selecionar os campos que deseja exibir no relatórios (1) ou exportar o relatório para arquivo ou para mailing (2).
Pronto! Agora você já sabe como extrair o relatório de atendimentos consolidado.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉