No CXM de atendimento PipeRun, é possível gerar um relatório de atendimentos consolidado, possibilitando visualizar detalhadamente os atendimentos realizados pelos agentes de atendimento.
O relatório exibe informações essenciais como o nome do cliente, protocolo do atendimento realizado, visualização da conversa realizada e muito mais.
Confira neste artigo como gerar o relatório de atendimentos consolidado.
VÍDEO TUTORIAL
COMO GERAR O RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS CONSOLIDADO
1. No painel administrativo, clique em "Relatórios" (1). Após, clique na opção "Rel. Atendimento" (2) e a seguir em "Consolidado" (3).
2. Ao abrir a tela de relatórios, preencha os campos disponíveis conforme você deseja filtrar.
- Data inicial/final (preenchimento obrigatório): período em que deseja extrair o relatório;
- Tipo do período (preenchimento obrigatório):
- Inicio do atendimento : o relatório irá listar atendimento que iniciaram no período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Envio da mensagem: o relatório irá listar atendimentos em que a data da mensagem foi enviada dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Final do atendimento: o relatório irá listar atendimento que foram encerrados dentro do período selecionado no filtro "Data inicial/final" ;
- Canais: nome do canal de atendimento. Selecione um ou mais canais;
- Conta específica: conta que deseja filtrar no relatório;
Para selecionar uma conta específica selecione primeiro o canal.
- Cliente: nome do cliente;
- Filial: nome da filial;
- Agentes: selecione um ou mais agentes;
- Prioridades: nível de prioridade do atendimento. Selecione um ou mais prioridades;
- Produto: nome do produto;
- Carteira: nome da carteira;
- Fila de atendimento: nome da fila onde o atendimento foi realizado. Selecione uma ou mais filas para filtrar o relatório;
- Nº do protocolo: número de um protocolo de atendimento específico que deseja filtrar no relatório;
- Tabulações: selecione uma ou mais opções;
- Hashtag: selecione uma ou mais hashtags;
- Atendimentos encerrados: tipo de encerramento que se deseja filtrar no relatório;
- Tipo de abertura: selecione o tipo de abertura de atendimentos que deseja ver no relatório. Podem ser selecionados os tipos:
- Todos: lista atendimentos iniciados pelo cliente e pelo agente;
- Somente ativos: lista somente atendimento em que o agente iniciou a conversa com o cliente;
- Somente receptivos: lista somente atendimentos iniciados pelo cliente.
- Organização: nome da organização;
- Telefone/E-mail: selecione um telefone ou e-mail específico para aplicar o filtro;
- Catálogo de serviços: nome do catálogo de serviços;
- Categorias: selecione uma ou mais categorias;
- Etiqueta de clientes: selecione uma ou mais etiquetas de clientes para filtrar no relatório;
- Atendimento críticos: selecione este filtro para listar somente atendimentos que tiveram um palavra crítica mencionada pelo cliente;
- Atendimento expirados: selecione este filtro para listar somente atendimentos encerrados por tempo de inatividade;
- Atendimento agendados: selecione este filtro para listrar somente atendimentos que estão com agendamentos de retorno programados.
- Atendimentos com anúncio: selecione este filtro para listar somente atendimentos oriundo de campanhas ADS;
Dica: para saber mais sobre o conceito de cada um dos campos de filtro deste relatório, acesse este artigo.
3. Depois de selecionar os filtros clique em "Pesquisar".
4. Na listagem, serão apresentadas algumas informações, como:
- Ver: clique neste ícone para visualizar a conversa que ocorreu entre o agente e o cliente;
- Atd. iniciado em: data em que atendimento foi iniciado;
- Atd. encerrado em: data em que o atendimento foi encerrado;
- Protocolo: número do protocolo do atendimento realizado;
- Canal: informa por qual canal de atendimento o cliente solicitou atendimento;
- Fila: informa em qual fila o atendimento foi realizado;
- Últ. tabulação: ultima tabulação inserida no atendimento;
- Agente: nome do agente que realizou o atendimento;
Atenção! O campo agente irá exibir apenas o último agente que realizou o atendimento.
- Cliente: nome completo do cliente;
- Organização: empresa a qual o cadastro do cliente está vinculado;
- N° documento: número do documento do cliente;
- Id Externo: código de integração do cliente com outros sistemas;
- WhatsApp Prioritário: número prioritário para contato via WhatsApp;
- SMS Prioritário: número de telefone principal para contato via SMS;
- E-mail Prioritário: e-mail principal para contato via e-mail;
5. Após gerar o relatório você poderá selecionar os campos que deseja exibir no relatório (1) ou exportar o relatório para arquivo ou para mailing (2).
Pronto! Agora você já sabe como extrair o relatório de atendimentos consolidado.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉