Como criar oportunidade no CRM de Vendas PipeRun através do bot

Através do bot do CXM de Atendimento é possível fazer a qualificação do lead através de perguntas configuradas no bot e criar uma oportunidade no CRM de Vendas da PipeRun.

Neste artigo, não vamos abordar a criação completa do fluxo de bot, mas através de um caso de uso vamos demonstrar como configurar a ação para criar oportunidade no PipeRun.

Para saber como criar um fluxo completo de bot acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Caso de uso
2. Como configurar a pergunta e-mail
3. Como configurar a ação API PIPE-Criar oportunidade
4. Perguntas frequentes

CASO DE USO

Contexto: O fluxo de bot irá solicitar que o cliente informe o seu e-mail de contato e a partir desta informação será criada uma oportunidade no CRM de Vendas da PipeRun. Após a criação da oportunidade o cliente será encaminhado para uma fila de atendimento humano.

Observe como foi feito o diagrama do fluxo do bot.

COMO CONFIGURAR A PERGUNTA E-MAIL

Após ser realizada a configuração inicial do fluxo será adicionado uma ação de "Enviar pergunta (1)" para o cliente informar seu e-mail de contato.

A partir da resposta do cliente, será utilizado a ação "Guarda Variável" (2) para armazenar o e-mail em um variável que posteriormente será aplicada nas configurações da ação Criar oportunidade.

Acompanhe a construção do fluxo na tela do construtor de bot do CXM de Atendimento.

Dica: Para saber como configurar as ações de enviar pergunta e guardar variável acesse este artigo.

COMO CONFIGURAR A AÇÃO API PIPE - CRIAR OPORTUNIDADE

1. Adicione ao lado da ação guarda variável uma ação chamada Novo contexto. A seguir,  crie um novo contexto chamado "Criar oportunidade" e conecte com a ação Novo contexto.

2. Localize na lista de ações a ação API PIPE-Criar oportunidade e conecte ao contexto criado no passo anterior.

3. Clique na ação conectada para configurar as propriedades da ação.

• Nome da variável do e-mail do lead: informe o nome da variável que armazena o e-mail ou o telefone do lead;

Dica: para saber como guardar variáveis no fluxo do bot consulte este artigo.

• Dono da oportunidade (Sem dono deixar em branco): selecione o nome do dono da oportunidade, caso deixe em branco este campo a oportunidade será criada sem dono;
• Etapa do funil: selecione funil e etapa a oportunidade será criada;
• Título da oportunidade: informe um título para a oportunidade que será criada. Você poderá utilizar variáveis do CXM de Atendimento para compor o título;

Dica: Você poderá utilizar variáveis do sistema para criar o título. Por exemplo, criar a oportunidade com o nome do cliente usando a variável  @cliente->nome. Para saber mais sobre as variáveis do sistema acesse este artigo.

• Permite atualizar oportunidade já existente?: informe "sim" se desejar atualizar uma oportunidade já existente ou "não" para que seja criada uma nova oportunidade;
• Atualizar somente oportunidades do mesmo funil?: se configurar "sim" nesta opção, só serão atualizadas oportunidades que estiverem no mesmo funil e etapa da oportunidade que está sendo criada;

Caso a oportunidade seja criada, ela receberá o status "aberta". Para saber mais sobre situação e status das oportunidades consulte este artigo.

• Qual o critério de status? selecione em qual status as oportunidades devem estar para que sejam atualizadas. Somente oportunidades que estiverem em algum dos critérios selecionados é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;
• Atualizar situação da oportunidade?: selecione qual situação deve ser atribuída a oportunidade quando ela for atualizada. Você poderá selecionar as opções, normal, congelada ou lixeira. Somente oportunidades que possuírem alguma das situações selecionadas é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;
• Novo status da oportunidade: defina qual será o novo status atribuído a oportunidade quando ela for criada ou atualizada;
• Possui aceite da LGPD: selecione "sim", para caso colete o aceite da LGPD pelo bot, ou "não" ,se não coletar esta informação;

Dica: no início do fluxo do seu bot, você pode incluir uma pergunta direcionando o cliente para os termos das políticas de privacidade de sua empresa, solicitando sua concordância.

Para saber como adicionar perguntas ao fluxo do bot acesse este artigo.

• Chave de envio da oportunidade: selecione e-mail ou celular, conforme a variável que foi informada no campo "Nome da variável do e-mail do lead"; 

No caso de uso deste artigo estamos utilizando o e-mail.

• Origem da oportunidade: informe uma origem para a oportunidade criada. No nosso caso de uso vamos utilizar a origem WhatsApp;

Dica: Caso informe uma origem que não está cadastrada no CRM de Vendas, ao se criar a oportunidade através do bot automaticamente será criada uma nova origem.

• Novo contexto se localizar o cliente: se o cadastro do cliente for localizado será criada uma nova oportunidade ou atualizada uma já existente. Crie um contexto para tratar esta situação no bot;
• Novo contexto se não localizar o cliente: caso o cadastro do cliente não seja localizada a oportunidade não será criada. Configure um contexto para tratar esta situação.

4. Faça a criação de um contexto para quando o cliente for localizado e outro contexto para caso o cliente não seja localizado e conecte-os a ação API PIPE-Criar oportunidade.

5. A partir destes dois contexto, faça as configurações do fluxo para realizar a validação de horário de atendimento e encaminhar o cliente para fila humana.

 Ao final o fluxo deve ficar neste formato:

Pronto! Agora você já sabe como configurar a ação para criar oportunidades no CRM de Vendas PipeRun.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Se o cliente entrar no atendimento pelo bot e já existir uma oportunidade no CRMV ela será atualizada ou será criada uma nova oportunidade?

R. Se na ação o parâmetro "Permite atualizar oportunidade já existente" estiver configurado como "sim", a oportunidade será atualizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉