Como criar uma oportunidade pelo bot

O bot do CXM de Atendimento PipeRun automatiza a criação e atualização de oportunidades no CRM de Vendas PipeRun, eliminando a necessidade de intervenção manual e otimizando processos.

Através da ação de integração chamada Criar oportunidade é possível integrar os dois sistemas criando e atualizando oportunidades de forma automática.

Confira neste artigo como configurar as propriedades da ação de criar oportunidades.

TÓPICOS DO ARTIGO

Como configurar a ação API- Criar oportunidade
Perguntas frequentes

COMO CONFIGURAR A AÇÃO API- CRIAR OPORTUNIDADE

1. No Painel administrativo, clique em "Cadastros" (1), a seguir clique em "Bot's" (2) e após, clique em "Cadastro" (3).

2. Para acessar a área do construtor do bot você poderá clicar em "Adicionar" (1), para criar um novo bot ou clicar em "Configurar fluxo" (2) para editar um fluxo já construído.

Dica: para saber criar um fluxo de bot acesse este artigo.

3. Na tela do construtor do bot , clique no menu da esquerda em "Ações" (1) a seguir, localize a ação API PIPE - Criar oportunidade.

4. Clique na ação e arraste para conectar com o contexto já criado.

5. Clique na ação para configurar suas propriedades.

Configure os seguintes campos:

Nome da variável do e-mail do lead: informe o nome da variável que armazena o e-mail ou o telefone do lead;

Dica: para saber como guardar variáveis no fluxo do bot consulte este artigo.

Dono da oportunidade (Sem dono deixar em branco): selecione um dono para a oportunidade, caso não seja informado a oportunidade ficará sem dono atribuído.
Etapa do funil: informe em qual etapa ou funil deseja criar ou atualizar a oportunidade;
Título da oportunidade: informe um título para a oportunidade que será criada. Você poderá utilizar variáveis do CXM de Atendimento para compor o título;

Para saber mais sobre como utilizar as variáveis do sistema acesse este artigo.

Permite atualizar oportunidade já existente: informe "sim" se desejar atualizar uma oportunidade já existente ou "não" para que seja criada uma nova oportunidade;
Atualizar somente oportunidades do mesmo funil: selecione "sim" ou "não";
Qual o critério de status: selecione em qual status as oportunidades devem estar para que sejam atualizadas. Somente oportunidades que estiverem em algum dos critérios selecionados é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;

Caso a oportunidade seja criada, ela receberá o status "aberta". Para saber mais sobre situação e status das oportunidades consulte este artigo.

Atualizar situação da oportunidade: selecione qual situação deve ser atribuída a oportunidade quando ela for atualizada. Você poderá selecionar as opções, normal, congelada ou lixeira. Somente oportunidades que possuírem alguma das situações selecionadas é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;
Novo status da oportunidade: defina qual será o novo status atribuído a oportunidade quando ela for criada ou atualizada;
Possui aceite da LGPD: selecione "sim", para caso colete o aceite da LGPD pelo bot, ou "não" ,se não coletar esta informação;

Dica: no início do fluxo do seu bot, você pode incluir uma pergunta direcionando o cliente para os termos das políticas de privacidade de sua empresa, solicitando sua concordância.
Para saber como adicionar perguntas ao fluxo do bot acesse este artigo.

Chave de envio da oportunidade: selecione e-mail ou celular, conforme a variável que foi informada no campo "Nome da variável do e-mail do lead";
Origem da oportunidade: informe uma origem para a criação da oportunidade;

Caso a origem não esteja previamente cadastrada no CRM de Vendas um novo cadastro de origem será criado.

Novo contexto se localizar o cliente: se o cadastro do cliente for localizado será criada uma nova oportunidade ou atualizada uma já existente. Crie um contexto para tratar esta situação no bot;
Novo contexto se não localizar o cliente: caso o cadastro do cliente não seja localizada a oportunidade não será criada. Configure um contexto para tratar esta situação;
Para saber como criar contexto acesse este artigo.

6. Ao finalizar as configurações da ação no fluxo ele ficará desta forma:

Pronto! Agora você já sabe com configurar a ação para criar oportunidade no CRM de Vendas PipeRun.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Se o cliente entrar no atendimento pelo bot e já existir uma oportunidade no CRMV ela será atualizada ou será criada uma nova oportunidade?

R. Se na ação o parâmetro "Permite atualizar oportunidade já existente" estiver configurado como "sim", a oportunidade será atualizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉