Como criar uma oportunidade pelo bot

O bot do CXM de Atendimento PipeRun automatiza a criação e atualização de oportunidades no CRM de Vendas PipeRun, eliminando a necessidade de intervenção manual e otimizando processos.

Através da ação de integração chamada Criar oportunidade é possível integrar os dois sistemas criando e atualizando oportunidades de forma automática.

Confira neste artigo como configurar as propriedades da ação de criar oportunidades.

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Como configurar a ação API- Criar oportunidade
2. Perguntas frequentes

COMO CONFIGURAR A AÇÃO API- CRIAR OPORTUNIDADE

1. No Painel administrativo, clique em "Cadastros" (1), a seguir clique em "Bot's" (2) e após, clique em "Cadastro" (3).

2. Para acessar a área do construtor do bot você poderá clicar em "Adicionar" (1), para criar um novo bot ou clicar em "Configurar fluxo" (2) para editar um fluxo já construído.

Dica: para saber criar um fluxo de bot acesse este artigo.

3. Na tela do construtor do bot , clique no menu da esquerda em "Ações" (1) a seguir, localize a ação API  PIPE - Criar oportunidade.

4. Clique na ação e arraste para conectar com o contexto já criado.

5. Clique na ação para configurar suas propriedades.

Configure os seguintes campos:

• Nome da variável do e-mail do lead: informe o nome da variável que armazena o e-mail ou o telefone do lead;

Dica: para saber como guardar variáveis no fluxo do bot consulte este artigo.

• Dono da oportunidade (Sem dono deixar em branco): selecione um dono para a oportunidade, caso não seja informado a oportunidade ficará sem dono atribuído.
• Etapa do funil: informe em qual etapa ou funil deseja criar ou atualizar a oportunidade;
• Título da oportunidade: informe um título para a oportunidade que será criada. Você poderá utilizar variáveis do CXM de Atendimento para compor o título;

Para saber mais sobre como utilizar as variáveis do sistema acesse este artigo.

• Permite atualizar oportunidade já existente:  informe "sim" se desejar atualizar uma oportunidade já existente ou "não" para que seja criada uma nova oportunidade;
• Atualizar somente oportunidades do mesmo funil: selecione "sim" ou "não";
• Qual o critério de status: selecione em qual status as oportunidades devem estar para que sejam atualizadas. Somente oportunidades que estiverem em algum dos critérios selecionados é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;

Caso a oportunidade seja criada, ela receberá o status "aberta". Para saber mais sobre situação e status das oportunidades consulte este artigo.

• Atualizar situação da oportunidade: selecione qual situação deve ser atribuída a oportunidade quando ela for atualizada. Você poderá selecionar as opções, normal, congelada ou lixeira. Somente oportunidades que possuírem alguma das situações selecionadas é que serão atualizadas, caso contrário uma nova oportunidade será criada;
• Novo status da oportunidade: defina qual será o novo status atribuído a oportunidade quando ela for criada ou atualizada;
• Possui aceite da LGPD: selecione "sim", para caso colete o aceite da LGPD pelo bot, ou "não" ,se não coletar esta informação;

Dica: no início do fluxo do seu bot, você pode incluir uma pergunta direcionando o cliente para os termos das políticas de privacidade de sua empresa, solicitando sua concordância.

Para saber como adicionar perguntas ao fluxo do bot acesse este artigo.

• Chave de envio da oportunidade: selecione e-mail ou celular, conforme a variável que foi informada no campo "Nome da variável do e-mail do lead"; 
• Origem da oportunidade: informe uma origem para a criação da oportunidade;

Caso a origem não esteja previamente cadastrada no CRM de Vendas um novo cadastro de origem será criado.

• Novo contexto se localizar o cliente: se o cadastro do cliente for localizado será criada uma nova oportunidade ou atualizada uma já existente. Crie um contexto para tratar esta situação no bot;
• Novo contexto se não localizar o cliente: caso o cadastro do cliente não seja localizada a oportunidade não será criada. Configure um contexto para tratar esta situação;

  Para saber como criar contexto acesse este artigo.

6. Ao finalizar as configurações da ação no fluxo ele ficará desta forma:

Pronto! Agora você já sabe com configurar a ação para criar oportunidade no CRM de Vendas PipeRun.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Se o cliente entrar no atendimento pelo bot e já existir uma oportunidade no CRMV ela será atualizada ou será criada uma nova oportunidade?

R. Se na ação o parâmetro "Permite atualizar oportunidade já existente" estiver configurado como "sim", a oportunidade será atualizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉