No CXM de Atendimento PipeRun, é possível extrair um relatório de clientes, que permite ter uma visão completa da sua base de clientes e lhe auxilia a tomar decisões mais assertivas.

O relatório fornece informações essenciais como e-mail, telefone de contato, data de cadastro e data do primeiro atendimento, permitindo que você crie um perfil detalhado de cada cliente. 

Confira neste artigo como extrair e quais dados são exibidos no relatório de clientes.

VÍDEO TUTORIAL

COMO GERAR O RELATÓRIO DE CLIENTES

1. No painel administrativo, clique em "Relatórios" (1). Após, clique na opção "Rel. Clientes" (2).


2. Ao abrir a tela de relatórios, preencha os campos disponíveis conforme você deseja filtrar.

Os campos disponíveis para preenchimento são:

  • Data inicial/final (preenchimento obrigatório): período em que deseja extrair o relatório;
  • Tipo do período (preenchimento obrigatório): Você pode selecionar os tipos de período "Inclusão do cliente" para filtrar cadastros que foram incluídos no período selecionado no filtro anterior ou "Primeiro atendimento", para filtrar cadastros que foram criados a partir do primeiro atendimento ao cliente;
  • Nome: informe o nome do cliente;
  • ID externo: informe o ID externo do cadastro do cliente;
  • Documento: informe o número do documento do cliente;
  • Telefone: informe o número de telefone do cliente;
  • E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente;
  • Fidelizados com o agente: utilize este filtro para buscar clientes que estão fidelizados com um ou mais agentes. É possível selecionar um ou mais agentes para a pesquisa;
  • Fidelizados com a fila de atendimento: utilize este filtro para buscar clientes que estão fidelizados com uma fila específica. É possível selecionar uma ou mais filas para a pesquisa;
  • Organizações: utilize este filtro para listar no relatórios somente cadastros de clientes vinculados a uma ou mais organizações;
  • Etiqueta de clientes: utilize este filtro para localizar cadastros de clientes com etiquetas específicas. É possível selecionar uma ou mais etiquetas para a pesquisa;
Para saber mais sobre como criar etiquetas para o cadastro de clientes acesse este artigo.
  • Filtros "Possui WhatsApp", "Possui E-mail" e "Possui SMS": Ao marcar estes filtros o relatório exibira somente cadastros de clientes que contenham, Número de WhatsApp , E-mail ou número SMS, cadastrados;
  • Utilize o "filtro por campos customizados" quando desejar fazer uma busca mais específica utilizando campos customizados do cadastro de cliente;
    • Campo customizado: selecione o nome do campo customizado que deseja filtrar no relatório;
    • Valor: selecione o valor do campo customizado que deseja filtrar no relatório;
    • Adicionar filtro por campo customizado: clique para selecionar outros campos customizados para sua pesquisa.

Após selecionar os filtros desejados, clique em "Pesquisar".

3. Na listagem, serão apresentadas algumas informações, como:

  • Cliente: nome completo do cliente;
  • ID Externo: código de integração do cliente com outros sistemas;
  • Documento: número do documento do cliente;
  • Telefones do cliente: todos os número de telefones cadastrados para o cliente;
Para saber mais sobre como definir o número de WhatsApp como prioritário no cadastro do cliente, acesse este artigo.
  • WhatsApp prioritário: número de WhatsApp registrado no cadastro do cliente como prioritário;
  • E-mails do cliente: todos os e-mails cadastrado para o cliente;
  • E-mail Prioritário: e-mail principal para contato via e-mail;
  • SMS Prioritário: número de telefone principal para contato via SMS;
  • Organização: empresa a qual o cadastro do cliente está vinculado;
  • Agente fidelizado: nome do agente com o qual o clientes está fidelizado;
Para saber mais sobre fidelização de cadastros de clientes com agente e com a fila, acesse este artigo.
  • Dt. cadastro: data em que o cliente foi cadastrado;
  • Dt. primeiro atendimento: data do primeiro atendimento realizado para o cliente.
Se desejar, é possível selecionar quais colunas serão exibidas no relatório (1) e exportar os dados  para um arquivo (2).

Pronto! Agora você já sabe como extrair o relatório de clientes.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉