PipeRun CXM / Configurações

Como criar oportunidades no CRM de Vendas

Atualizado em 24 de abr. de 2026 · 25 visualizacoes

No CXM de Atendimento, por meio do formulário de callback, é possível gerar oportunidades no CRM de vendas PipeRun. 

Durante um atendimento, o agente pode inserir uma marcação na conversa que aciona um formulário a ser preenchido para a criação da oportunidade. 

Confira neste artigo como ativar a integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento, como configurar o formulário de Callback para a geração da oportunidade e como o agente pode utilizar o formulário para qualificar a negociação com o cliente e criar a oportunidade.

Atenção! Apenas usuários com perfil de administrador podem realizar as configurações de integração, criação de formulário e vincular tabulações a filas de atendimento.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como ativar a integração com o CRM de vendas
  2. Como configurar o formulário de callback
  3. Como vincular o formulário a uma fila de atendimento
  4. Como utilizar o formulário no painel do agente
  5. Perguntas Frequentes

COMO ATIVAR A INTEGRAÇÃO COM CRM DE VENDAS

Para realizar a integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento é necessário informar o token de integração. 

1. Acesse o CRM de Vendas PipeRun e no avatar da sua conta, clique em "Editar dados do usuário".

Menu de usuário do CRM PipeRun com opção 'Editar dados do usuário' destacada em vermelho

2. Na tela de dados do usuário, clique no ícone abaixo da sua foto de perfil para copiar o token para integração.

Tela 'Meus dados' com campo de token API destacado por seta vermelha para cópia de integração

3. Acesse agora o CXM de Atendimento. No painel administrativo clique em  "Configurações" (1), e a seguir clique em "Integrações API"(2).

Menu do painel administrativo com destaque em 'Configurações' (1) e 'Integrações API' (2)

4. Na tela de integração API, localize o logo da PipeRun e clique no ícone da engrenagem para realizar as configurações.
Tela de Integrações API mostrando logos de serviços (ZAZ, Altarede, CCA Express, Infotec, Piperun, Datamex) com destaque para ícone de configurações da Piperun
5. A seguir, habilite o botão "Ativo" (1), preencha o campo "endpoint" (2) com o endereço https://api.pipe.run/v1, e cole o "token"(3) que foi copiado do CRM de Vendas.

Configuração CRM PipeRun com campos endpoint e token_admin para integração API

 6. Finalizadas as configurações, clique em "Gravar".

Tela de Configurações CRM PipeRun com campos de endpoint e token_admin, botões Cancelar e Gravar destacado em azulPronto! A integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento foi ativada.

COMO CONFIGURAR O FORMULÁRIO DE CALLBACK

1. No painel administrativo do CXM de Atendimento clique em "Cadastros" (1) e a seguir, clique em "Forms. de callback" (2).

Menu do painel administrativo CXM de Atendimento com destaque para Cadastros e Forms de callback

2. Localize o formulário "Criar oportunidade no Pipe" e clique no ícone para edição de campos conforme imagem.

Tela Formulários de callback com destaque no ícone de edição do formulário 'Criar oportunidade no Pipe'

3. Na tela serão listados todos os campos necessários para a criação das oportunidades no CRM de Vendas. Você poderá "Editar" (1) o campo, para torná-lo de preenchimento obrigatório por exemplo, ou poderá "Remover" (2) um campo caso não deseje enviar os dados deste campo para o CRM de Vendas.

Tela PipeRun criar oportunidade campos com opções editar e remover nome cliente email CPF telefone fixo

Atenção! Os campos Nome do cliente, E-mail, Telefone Celular, não devem ser removidos do Formulário pois são campos obrigatórios para criação de oportunidades, os demais, você poderá torná-los de preenchimento não obrigatório ou remover do formulário.

4. Também é possível alterar a ordenação dos campos. Clique no campo e mova para a posição que deseja ordenar.

Painel Administrativo PipeRun - Campos de formulário de callback com lista de campos personalizáveis (Nome, E-mail, CPF, Telefone Fixo, Telefone Celular) e suas propriedades

5. Para adicionar um novo campo ao formulário clique em "Adicionar".

Tela PipeRun criar oportunidade campos com lista de formulário mostrando nome cliente, CPF e propriedades

6. Nas configurações do novo campo é necessário preencher as seguintes informações:

Formulário de configuração do novo campo em PipeRun com campos para descrição, nome externo, tipo de dado e obrigatoriedade

  • Descrição: informe o nome do campo que deseja adicionar;
  • Nome externo: informe o nome interno do campo no CRM de Vendas.

Dica: para saber o nome correto dos campos que deseja integrar, acesse a documentação da API do CRM de Vendas clicando aqui. Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.

  • Observação: informe uma orientação para preenchimento do campo;
  • Tipo de dado: selecione qual tipo de informação será informada para que seja incluída a formatação do campo. Caso informe o tipo de dado "Lista", será necessário selecionar a lista cadastrada;
  • Obrigatório: informe se o preenchimento deste campo será obrigatório ou não;
  • Tamanho máximo: informe o número de caracteres que o campo irá suportar. O tamanho máximo é 250;
  • Campo condicional: caso informe que "Sim", o campo que estiver cadastrando só irá aparecer caso preencha os parâmetros da condição, conforme a imagem abaixo:

Configuração de campo condicional com opções para exibição, condição e valor

7. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

COMO VINCULAR O FORMULÁRIO A UMA FILA DE ATENDIMENTO

1. No painel administrativo clique em "Segmentação" (1) e a seguir, clique em "Filas" (2) .

Menu do painel administrativo Piperun com opção Segmentação destacada e Filas em vermelho

2. Na listagem de filas de atendimento, localize a fila que deseja vincular o formulário de callback e clique na opção "Tabulações".

Painel Administrativo - Filas de atendimento com seleção de fila para vincular formulário de callback

3. Clique no ícone "+" ao lado da tabulação que deseja adicionar à fila.

Interface de fila de atendimento com tabela de ações e lista de tabulações disponíveis destacando opção 'Criar oportunidade'

Dica: você poderá vincular o formulário de callback a qualquer tipo de tabulação. Para saber como criar tabulações acesse este artigo.

4. Serão apresentados alguns campos para serem preenchidos, como:

  • Positivo? Caso informe "Sim", indica que a conversa teve um retorno positivo. Ao informar "Não" indica falta de sucesso na conversa;
  • Tipo de ocorrência: existem três opções de ocorrência: "Finalizar", "Nenhuma" e "Colocar em espera";
  • Dispara retorno de chamada? Informe "Sim" para que seja possível vincular o formulário de callback que irá criar a oportunidade no CRM de Vendas.

Formulário da tela Criar oportunidade com campos Positiva, Tipo de reação e Dispara callback

5. Após informar "Sim" no campo "Dispara callback" (1)  selecione o formulário "Criar oportunidade Pipe" (2).

Tabulação Criar oportunidade com campos Dispara callback e Formulário de callback destacados em vermelho

6. Habilite a opção "Enviar formulário para o PipeRun CRM?"

Formulário de criação de oportunidade com toggle destacado para enviar dados ao PipeRun CRM

7. A seguir configure os dados para fazer a criação da oportunidade, preenchendo as seguintes informações:

  • Título da oportunidade: informe qual será o título da oportunidade que será criada;

Dica: você poderá personalizar o título da oportunidade informando variáveis na composição do título. Por exemplo, utilize a variável @cliente->nome e @protocolo para criar uma oportunidade com o nome do cliente e o número do protocolo de atendimento.

  • Funil: selecione em qual funil a oportunidade deverá ser criada;
  • Etapa: informe em qual etapa a oportunidade será criada;
  • Permite atualizar oportunidade já existente?: selecione "Sim" para atualizar uma oportunidade já existe ou "Não" para que seja criada uma nova oportunidade;
  • Atualizar somente oportunidades do mesmo funil?:  defina se a localização da oportunidade que será atualizada será no mesmo funil;
  • Qual o critério de status?: é possível selecionar os status, "Aberta", "Ganha" ou "Perdida";

Dica: se já houver uma oportunidade com o status informado e com o mesmo ID, ela será atualizada. Caso contrário, uma nova  oportunidade será criada.

  •  Atualizar situação da oportunidade?: informe qual a situação que a oportunidade atualizada deve receber, podendo ser "Normal" , "Congelada" e "Lixeira";
Dica: se já houver uma oportunidade com a situação informada e com o mesmo ID, ela será atualizada. Caso contrário, uma nova oportunidade será criada.
  • Novo status da oportunidade: defina qual o novo status que a oportunidade deve assumir se for atualizada ou se for criada uma nova;
  • Chave de envio da oportunidade: informe qual será a chave para criação da oportunidade, podendo selecionar "E-mail" ou "Telefone".

Dica: o campo e-mail ou telefone devem estar presentes no formulário de callback para que a oportunidade seja criada.

8. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

Formulário de callback 'Criar oportunidade - Pipe' com campos para título, funil, etapa, status e botões Salvar e Restaurar

Pronto! O formulário foi vinculado à fila de atendimento e já pode ser utilizado pelo agente.

COMO UTILIZAR O FORMULÁRIO NO PAINEL DO AGENTE


1. No painel do agente, enquanto estiver em atendimento, clique no primeiro ícone localizado no canto superior direito.

Painel do agente Piperun com ícone de confirmação destacado no canto superior direito durante atendimento

2. Localize a tabulação para criar oportunidade e clique em "Gravar".

Tela Inserir Tabulação com opções disponíveis 'Criar oportunidade' e 'Finalizar atendimento', destacando botão Gravar

3. Preencha os campos do formulário para fazer a criação da oportunidade.

Formulário de criação de oportunidade Callback no Pipe com campos de status, chave de envio, nome do cliente, e-mail, CPF e telefone celular

Os campos do formulário devem ter sido previamente configurados. Para saber como configurar os campos do formulário acesse o tópico configurar formulário de callback.

4. Após preencher todos os dados do formulário clique em "Gravar".

Formulário de callback para criar oportunidade no Pipe com campos de nome, email, CPF e telefone celular

5. Ao acessar a oportunidade no CRM de Vendas você poderá visualizar na aba "Notas" o histórico da conversa realizada com o cliente.

Aba Notas no CRM PipeRun exibindo histórico de conversa com cliente via WhatsApp e protocolo 2024102555

Pronto! A oportunidade foi criada a partir do preenchimento do formulário de callback.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. É obrigatório incluir o campo de e-mail no formulário de Callback?

R: Não. O campo de e-mail não é obrigatório por padrão. Porém, se a Chave de envio da oportunidade estiver configurada como “e-mail”, então o preenchimento desse campo torna-se obrigatório para a criação da oportunidade.

2. Posso colocar no formulário somente o telefone do cliente para criar a oportunidade?

R: Sim, desde que a chave de envio da oportunidade esteja configurada como “celular”.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat . 😉