No CXM de Atendimento, por meio do formulário de callback, é possível gerar oportunidades no CRM de vendas PipeRun. 

Durante um atendimento, o agente pode inserir uma marcação na conversa que aciona um formulário a ser preenchido para a criação da oportunidade. 

Confira neste artigo como ativar a integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento, como configurar o formulário de Callback para a geração da oportunidade e como o agente pode utilizar o formulário para qualificar a negociação com o cliente e criar a oportunidade.

Atenção! Apenas usuários com perfil de administrador podem realizar as configurações de integração, criação de formulário e vincular tabulações a filas de atendimento.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como ativar a integração com o CRM de vendas
  2. Como configurar o formulário de callback
  3. Como vincular o formulário a uma fila de atendimento
  4. Como utilizar o formulário no painel do agente
  5. Perguntas Frequentes

COMO ATIVAR A INTEGRAÇÃO COM CRM DE VENDAS

Para realizar a integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento é necessário informar o token de integração. 

1. Acesse o CRM de Vendas PipeRun e no avatar da sua conta, clique em "Editar dados do usuário".

2. Na tela de dados do usuário, clique no ícone abaixo da sua foto de perfil para copiar o token para integração.

3. Acesse agora o CXM de Atendimento. No painel administrativo clique em  "Configurações" (1), e a seguir clique em "Integrações API"(2).

4. Na tela de integração API, localize o logo da PipeRun e clique no ícone da engrenagem para realizar as configurações.

5. A seguir, habilite o botão "Ativo" (1), preencha o campo "endpoint" (2) com o endereço https://api.pipe.run/v1, e cole o "token"(3) que foi copiado do CRM de Vendas.

 6. Finalizadas as configurações, clique em "Gravar".

Pronto! A integração entre o CRM de Vendas e o CXM de atendimento foi ativada.

COMO CONFIGURAR O FORMULÁRIO DE CALLBACK

1. No painel administrativo do CXM de Atendimento clique em "Cadastros" (1) e a seguir, clique em "Forms. de callback" (2).

2. Localize o formulário "Criar oportunidade no Pipe" e clique no ícone para edição de campos conforme imagem.

3. Na tela serão listados todos os campos necessários para a criação das oportunidades no CRM de Vendas. Você poderá "Editar" (1) o campo, para torná-lo de preenchimento obrigatório por exemplo, ou poderá "Remover" (2) um campo caso não deseje enviar os dados deste campo para o CRM de Vendas.

Atenção! Os campos Nome do cliente, E-mail, Telefone Celular, não devem ser removidos do Formulário pois são campos obrigatórios para criação de oportunidades, os demais, você poderá torná-los de preenchimento não obrigatório ou remover do formulário.

4. Também é possível alterar a ordenação dos campos. Clique no campo e mova para a posição que deseja ordenar.

5. Para adicionar um novo campo ao formulário clique em "Adicionar".

6. Nas configurações do novo campo é necessário preencher as seguintes informações:

  • Descrição: informe o nome do campo que deseja adicionar;
  • Nome externo: informe o nome interno do campo no CRM de Vendas.

Dica: para saber o nome correto dos campos que deseja integrar, acesse a documentação da API do CRM de Vendas clicando aqui. Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.

  • Observação: informe uma orientação para preenchimento do campo;
  • Tipo de dado: selecione qual tipo de informação será informada para que seja incluída a formatação do campo. Caso informe o tipo de dado "Lista", será necessário selecionar a lista cadastrada;
  • Obrigatório: informe se o preenchimento deste campo será obrigatório ou não;
  • Tamanho máximo: informe o número de caracteres que o campo irá suportar. O tamanho máximo é 250;
  • Campo condicional: caso informe que "Sim", o campo que estiver cadastrando só irá aparecer caso preencha os parâmetros da condição, conforme a imagem abaixo:


7. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

COMO VINCULAR O FORMULÁRIO A UMA FILA DE ATENDIMENTO

1. No painel administrativo clique em "Segmentação" (1) e a seguir, clique em "Filas" (2) .

2. Na listagem de filas de atendimento, localize a fila que deseja vincular o formulário de callback e clique na opção "Tabulações".

3. Clique no ícone "+" ao lado da tabulação que deseja adicionar à fila.

Dica: você poderá vincular o formulário de callback a qualquer tipo de tabulação. Para saber como criar tabulações acesse este artigo.

4. Serão apresentados alguns campos para serem preenchidos, como:

  • Positivo? Caso informe "Sim", indica que a conversa teve um retorno positivo. Ao informar "Não" indica falta de sucesso na conversa;
  • Tipo de ocorrência: existem três opções de ocorrência: "Finalizar", "Nenhuma" e "Colocar em espera";
  • Dispara retorno de chamada? Informe "Sim" para que seja possível vincular o formulário de callback que irá criar a oportunidade no CRM de Vendas.

5. Após informar "Sim" no campo "Dispara callback" (1)  selecione o formulário "Criar oportunidade Pipe" (2).

6. Habilite a opção "Enviar formulário para o PipeRun CRM?"


7. A seguir configure os dados para fazer a criação da oportunidade, preenchendo as seguintes informações:

  • Título da oportunidade: informe qual será o título da oportunidade que será criada;

Dica: você poderá personalizar o título da oportunidade informando variáveis na composição do título. Por exemplo, utilize a variável @cliente->nome e @protocolo para criar uma oportunidade com o nome do cliente e o número do protocolo de atendimento.

  • Funil: selecione em qual funil a oportunidade deverá ser criada;
  • Etapa: informe em qual etapa a oportunidade será criada;
  • Permite atualizar oportunidade já existente?: selecione "Sim" para atualizar uma oportunidade já existe ou "Não" para que seja criada uma nova oportunidade;
  • Atualizar somente oportunidades do mesmo funil?:  defina se a localização da oportunidade que será atualizada será no mesmo funil;
  • Qual o critério de status?: é possível selecionar os status, "Aberta", "Ganha" ou "Perdida";

Dica: se já houver uma oportunidade com o status informado e com o mesmo ID, ela será atualizada. Caso contrário, uma nova  oportunidade será criada.

  •  Atualizar situação da oportunidade?: informe qual a situação que a oportunidade atualizada deve receber, podendo ser "Normal" , "Congelada" e "Lixeira";
Dica: se já houver uma oportunidade com a situação informada e com o mesmo ID, ela será atualizada. Caso contrário, uma nova oportunidade será criada.
  • Novo status da oportunidade: defina qual o novo status que a oportunidade deve assumir se for atualizada ou se for criada uma nova;
  • Chave de envio da oportunidade: informe qual será a chave para criação da oportunidade, podendo selecionar "E-mail" ou "Telefone".

Dica: o campo e-mail ou telefone devem estar presentes no formulário de callback para que a oportunidade seja criada.

8. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

Pronto! O formulário foi vinculado à fila de atendimento e já pode ser utilizado pelo agente.

COMO UTILIZAR O FORMULÁRIO NO PAINEL DO AGENTE


1. No painel do agente, enquanto estiver em atendimento, clique no primeiro ícone localizado no canto superior direito.

2. Localize a tabulação para criar oportunidade e clique em "Gravar".

3. Preencha os campos do formulário para fazer a criação da oportunidade.

Os campos do formulário devem ter sido previamente configurados. Para saber como configurar os campos do formulário acesse o tópico configurar formulário de callback.

4. Após preencher todos os dados do formulário clique em "Gravar".

5. Ao acessar a oportunidade no CRM de Vendas você poderá visualizar na aba "Notas" o histórico da conversa realizada com o cliente.

Pronto! A oportunidade foi criada a partir do preenchimento do formulário de callback.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. É obrigatório incluir o campo de e-mail no formulário de Callback?

R: Não. O campo de e-mail não é obrigatório por padrão. Porém, se a Chave de envio da oportunidade estiver configurada como “e-mail”, então o preenchimento desse campo torna-se obrigatório para a criação da oportunidade.

2. Posso colocar no formulário somente o telefone do cliente para criar a oportunidade?

R: Sim, desde que a chave de envio da oportunidade esteja configurada como “celular”.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat . 😉