O CXM de Atendimento oferece integrações nativas, conexões pré-configuradas que utilizam comandos de API já prontos, para trocar dados diretamente com sistemas externos. Com elas, o BOT do CXM pode, por exemplo, recuperar informações de clientes ou consultar dados financeiros de contratos sem necessidade de desenvolvimento adicional.

Ao ativar a integração com um destes sistemas serão cridas novas ações para o BOT que podem ser facilmente configuradas.

Dica: se o sistema desejado não estiver entre as integrações nativas, utilize a ação HTTP Request do BOT para criar uma integração personalizada com qualquer outra plataforma.

Para saber como configurar esta ação acesse este artigo.

Confira agora como ativar as integrações e quais os principais recursos que elas oferecem.

COMO ATIVAR AS INTEGRAÇÕES API

1. No painel administrativo, clique em "Configurações" (1) e a seguir clique em "Integrações API" (2).

2. Na lista de sistemas, localize o desejado e clique no ícone da engrenagem para ativar a integração.

3. Preencha as informações solicitadas (1), habilite a integração (2) e clique em "Gravar" (3).

Atenção! Para configurar cada integração, você precisará de parâmetros específicos do sistema externo. Geralmente, endpoint e token são essenciais, mas outros dados podem ser requisitados. Antes de ativar, contate o suporte do sistema que deseja integrar e solicite as informações necessárias.

4. Ao habilitar as integrações as ações de integração serão listadas no BOT e estarão nomeadas com  "API"- nome da tarefa executada, por exemplo "API - Criar oportunidade".

Dica: para saber mais sobre como utilizar as ações e criar um BOT de atendimento, acesse os artigos disponíveis neste link.

5. O CXM de atendimento tem integração nativa com os seguintes sistema:

CRM PIPERUN

Principais ações que a integração executa:

  • Gerar novas oportunidades: cada fila de atendimento poderá gerar novas oportunidades em diferentes etapas do funil;
  • Integrar conversas: as mensagens trocadas entre o agente  e o cliente, poderão ser enviadas para o PipeRun;
  • Consultar cliente pelo CPF, e-mail ou telefone do WhatsApp: com esta informação é possível identificar o cliente e direcionar o atendimento conforme o perfil.

MOVIDESK

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de ticket;
  • Consultar dados de um cliente pelo CPF ou CNPJ;
  • Consultar dados de um cliente pelo e-mail;
  • Consultar dados de um cliente pelo telefone;
  • Consultar tickets em aberto de um cliente.

7AZ

Principais ações que a integração executa:

  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Obter PDF de uma fatura: é possível gerar o PDF e colocar o link para download no canal de atendimento;
  • Geração de PIX: é possível fazer o envio do código copia-e-cola ou QrCode para pagamento da fatura via PIX.

ALTAREDE SISTEMAS

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar link da fatura pelo CPF ou CNPJ;
  • Desbloqueio de confiança.

CCA EXPRESS

Principais ações que a integração executa:

  • Rastreamento de carga por CNPJ e NF-e;
  • Rastreamento de carga por CT-e e cia. aérea;
  • Consulta cliente pelo CPF/CNPJ;
  • Consulta cliente pelo número de telefone;
  • Consulta cliente pelo e-mail.

INFOTEC (In.Pulse)

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados de um cliente pelo CNPJ: com esta informação é possível automatizar o atendimento fidelizando o cliente com um agente por exemplo;
  • Consultar dados de um cliente pelo telefone: através dos dados telefônicos capturados pelo sistema é viável identificar qual cliente cadastrado no In.Pulse está solicitando atendimento.

DATAMEX

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação é possível identificar o cliente e direcionar atendimento conforme o perfil;
  • Consultar status do cliente: o Datamex permite classificar um cliente com situação Ativo ou Inativa, esta informação está disponível na API;
  • Enviar fatura para o e-mail do cliente: o sistema Datamex permite que através da API o sistema dispare um e-mail ao cliente com a fatura para pagamento;
  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Obter linha digitável de uma fatura: é viável coletar esta informação e enviar através de uma mensagem com link para o cliente acessar a fatura;
  • Obter PDF de um fatura: é possível gerar o PDF e colocar o link para download no canal de atendimento.

VOALLE

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de tickets;
  • Consultar dados de um cliente pelo CPF ou CNPJ;
  • Consultar se cliente possui débitos;
  • Consultar solicitações em aberto do cliente;
  • Consultar status da conexão do cliente;
  • Consultar status do cliente;
  • Desbloqueio de confiança;
  • Solicitar envio da fatura para o e-mail do cliente;
  • Obter link da fatura para enviar ao cliente através de qualquer canal de comunicação;
  • Gravar prospect;
  • Geração de PIX: Envio do código copia-e-cola ou QrCode para pagamento da fatura via PIX.

GEOGRID

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar viabilidade: a partir da localização do cliente, o BOT analisa se há portas disponíveis para ativação de um novo ponto de internet;
  • Efetuar reserva de porta: caso exista viabilidade técnica para instalação, é possível efetuar a reserva de uma porta na caixa mais próxima;
  • Registro de inviabilidade técnica: caso não exista viabilidade técnica para instalação, é gerado automaticamente informações para alimentar um mapa de calor no OZmap, desta forma facilitando a identificação de regiões não atendidas com alta demanda;
  • Cadastrar novo prospect: ainda no caso de não haver viabilidade técnica para instalação, é possível registrar um novo prospect, colocando o cliente numa fila de espera;
  • Identificação da localização geográfica: é possível identificar a localização geográfica do cliente a partir das funções do próprio WhatsApp ou Telegram.

GOOGLE ANALYTICS

Principais ações que a integração executa:

  • Envia eventos para o Google Analytics.

HUBSOFT

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação é possível identificar o cliente e direcionar atendimento conforme o perfil;
  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Desbloqueio de confiança: pelo processo de automação do BOT, através da API o sistema consegue fazer o auto desbloqueio em confiança do cliente;
  • Abertura de atendimentos: é possível abrir um novo atendimento dentro do HubSoft com o número de protocolo do sistema;
  • Obter dados das conexões do cliente: é possível coletar as informações das conexões e listar para o cliente todos os contratos, com a possibilidade de filtros por tipo por status da conexão;
  • Identificação de falha massiva: a integração identifica se o cliente está localizado em uma região com falha massiva na rede.

IXC PROVEDOR

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados de um cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação é possível automatizar o atendimento fidelizando o cliente com um agente por exemplo;
  • Desbloqueio de confiança: pelo processo de automação do BOT, através da API o sistema consegue fazer o auto desbloqueio em confiança do cliente sem a necessidade de interação humana;
  • Obter PDF da fatura de um cliente:  é possível gerar PDF das faturas em aberto e enviar através do canal de atendimento que ele solicita;
  • Status do cliente: é possível identificar se ele está bloqueado ou com redução de velocidade para tratar pela automação do BOT;
  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Abertura de tickets: ao enviar uma mensagem para o BOT o sistema é capaz de abrir um ticket de atendimento dentro do sistema IXC;
  • Geração de PIX: envio do código copia-e-cola ou QrCode para pagamento da fatura via PIX;
  • Notificação de falha massiva: é possível notificar, através de mensagens enviadas pelo BOT, clientes que estão em alguma área da rede com registro de falha massiva. Para utilizar esta ação é necessário que se tenha contratado o módulo InMap com a IXC).

INTERFOCUS

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação é viável identificar o cliente e direcionar atendimento conforme o perfil;
  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Obter linha digitável de uma fatura: é possível enviar por SMS, WhatsApp ou qualquer outro canal a linha digitável dos boletos para pagamento;
  • Obter PDF de uma fatura: é viável através da integração gerar o PDF e colocar o link para download no canal de atendimento;
  • Obter dados das conexões do cliente: é possível coletar as informações das conexões e listar para o cliente todos os contratos;
  • Desbloqueio de confiança: pelo processo de automação do BOT, através da API o sistema consegue fazer o auto desbloqueio em confiança do cliente;
  • Abertura de atendimento.

MK SOLUTIONS

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de ticket;
  • Cadastrar leads;
  • Consultar dados de um cliente pelo CPF ou CNPJ;
  • Consultar faturas pendentes;
  • Consultar status do cliente;
  • Consultar status da conexão do cliente;
  • Desbloqueio de confiança;
  • Envio da fatura para o e-mail do cliente;
  • Obter link da fatura do cliente;
  • Notificação de falha massiva (cliente deve contratar APIs especiais com o fornecedor).

MARCOPOLO

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados de um funcionário pelo CPF;
  • Consultar funcionários demitidos nos últimos 7 dias.

MERCANET

O Mercanet possui um pacote diferente para cada cliente, o que permite diferentes tipos de integrações. Antes de ativar esta integração consulte o fornecedor para saber mais detalhes.

O que já integramos com eles:

  • Consultar dados do cliente;
  • Busca do agente/operador responsável;
  • Click to Talk;
  • Enviar conversas para o CRM;
  • Criar cadastro de Lead no CRM.

MIRANTE

Principais ações que a integração executa:

  • Cadastrar leads.

NFE.IO

Principais ações que a integração executa:

  • Obter dados das notas fiscais do cliente: é possível coletar as informações das notas fiscais e listá-las na tela do cliente.;
  • Envio da segunda via da nota fiscal: após o cliente selecionar uma nota fiscal na listagem, é possível enviar para o cliente o link para efetuar o download dela.

OZMAP

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar viabilidade: a partir da localização do cliente, o BOT analisa se há portas disponíveis para ativação de um novo ponto de internet;
  • Efetuar reserva de porta: caso exista viabilidade técnica para instalação, é possível efetuar a reserva de uma porta na caixa mais próxima;
  • Registro de inviabilidade técnica: caso não exista viabilidade técnica para instalação, é gerado automaticamente informações para alimentar um mapa de calor no OZmap, desta forma facilitando a identificação de regiões não atendidas com alta demanda;
  • Cadastrar novo prospect: ainda no caso de não haver viabilidade técnica para instalação, é possível registrar um novo prospect, colocando o cliente numa fila de espera;
  • Identificação da localização geográfica: é possível identificar a localização geográfica do cliente a partir das funções do próprio WhatsApp ou Telegram, ou para canais que não possuam esta função, como o WebChat, Instagram e etc, é possível identificar a localização através do "FindMe", solução onde o cliente visualiza um mapa e seleciona a sua localização.

PLIMOR

Principais ações que a integração executa:

  • Cadastrar leads;
  • Calcular frete;
  • Consultar dados da Nota Fiscal pelo número;
  • Consultar dados do cliente pelo CPF ou CNPJ;
  • Consultar disponibilidade de atendimento pelo CEP;
  • Consultar rastreamento pela NF;
  • Consultar rastreamento pelo código de rastreio;
  • Consultar se CPF ou CNPJ é cliente;
  • Enviar conhecimento por e-mail;
  • Gravar e-mail do cliente para receber aviso de fatura.

TOTVS (Protheus)

Principais ações que a integração executa:

  • Consulta segunda via de boletos.

RBX SOFT

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação há a possibilidade de identificar o cliente e direcionar atendimento conforme o perfil;
  • Obter dados das faturas em aberto do cliente: é possível coletar as informações de faturas em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Obter linha digitável de uma fatura:  a ação viabiliza o envio por SMS, WhatsApp ou qualquer outro canal de mensagens com a linha digitável dos boletos para pagamento;
  • Obter PDF de uma fatura: permite que seja gerado o PDF e o link para download no canal de atendimento seja enviado através do BOT;
  • Obter dados das conexões do cliente: permite coletar as informações das conexões e listar para o cliente todos os contratos;
  • Desbloqueio de confiança: pelo processo de automação do BOT, através da API o sistema consegue fazer o auto desbloqueio em confiança do cliente;
  • Abertura de atendimento;
  • Encerramento de atendimentos;
  • Inserir aviso de pagamento;
  • Atualizar cadastro do cliente no ERP.

RAPIDANET

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar disponibilidade na região.

SILBER

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados de um cliente pelo CPF ou CNPJ;
  • Consultar dados de um cliente pelo telefone;
  • Consultar saldo da ficha do cliente;
  • Obter link do boleto do cliente;
  • Obter link para envio de proposta.

SOLUÇÃO CONDOMÍNIOS

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados de um cliente pelo telefone;
  • Consultar dados das ordens de serviço de um cliente;
  • Consultar dados do gestor responsável;
  • Consultar dados do responsável por um serviço;
  • Consultar dados dos boletos de um cliente;
  • Criar ordem de serviço.

TOMTICKET

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de chamados: ao enviar uma mensagem para o BOT o sistema é capaz de abrir um chamado de atendimento dentro do sistema TomTicket;
  • Consultar dados de um cliente pelo e-mail: a partir da identificação do e-mail do cliente que o sistema faz de forma automática é possível capturar o cliente cadastrado no TomTicket e direcionar o atendimento conforme processo definido pelo BOT; 
  • Inserir comentário em um chamado: ainda no processo de abertura automática pelo BOT é possível inserir comentários no chamado conforme mensagem enviada para o BOT;
  • Listar solicitações abertas: o BOT é capaz de listar todos os chamados abertos para que o cliente escolha qual deseja visualizar informações.

VTIGER

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de tickets;
  • Consultar dados de um contato pelo telefone;
  • Consultar dados da empresa de um contato;
  • Consultar dados da empresas por CNPJ;
  • Consultar dados das empresas por nome.

VINDI

Principais ações que a integração executa:

  • Consultar dados do cliente pelo CPF ou CNPJ: com esta informação é viável identificar o cliente e direcionar atendimento conforme o perfil;
  • Obter dados dos boletos em aberto do cliente: permite coletar as informações de boletos em aberto e listar para o cliente todas suas faturas;
  • Envio da segunda via do boleto: após o cliente selecionar um boleto na listagem, é possível enviar para o cliente o link para efetuar o download do boleto.

E-DESK

Principais ações que a integração executa:

  • Abertura de tickets: ao enviar uma mensagem para o BOT o sistema é capaz de abrir um ticket de atendimento dentro do sistema e-Desk;
  • Consultar dados de um cliente pelo e-mail: a partir da identificação do e-mail do cliente que o sistema faz de forma automática é possível capturar o e-mail cadastrado no e-Desk e direcionar o atendimento conforme processo definido pelo BOT;
  • Consultar dados de um cliente pelo telefone: a partir da identificação do telefone do cliente que o sistema faz de forma automática é possível capturar o telefone cadastrado no e-Desk e direcionar o atendimento conforme processo definido pelo BOT;
  • Inserir comentário em um ticket: ainda no processo de abertura automática pelo BOT é possível inserir comentários no ticket conforme mensagem enviada para o BOT;
  • Listar solicitações abertas: o BOT é capaz de listar todas as solicitações abertas para que o cliente escolha qual deseja visualizar informações.
  • Visualizar último comentário: após selecionar qual solicitação deseja obter informações, o BOT pode enviar o último comentário e o momento que foi inserida.

Pronto! Agora você já conhece as principais integrações que o CXM de Atendimento tem com outros sistemas.

Em caso de dúvidas , chame nossa equipe no chat .😉