Para realizar integrações do CXM de Atendimento PipeRun com outras plataformas, é necessário que seja criado um usuário com acesso à API.

Por exemplo: utilizando um usuário do CXM de atendimento com acesso à API, é possível configurar uma automação de envio de mensagem padrão utilizando o CRM de vendas sempre que um gatilho de oportunidade for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma. Para saber mais, acesse este artigo.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como criar um usuário com acesso à API
  2. Como gerar uma chave API
  3. Como atribuir um agente para o usuário

COMO CRIAR UM USUÁRIO COM ACESSO À API


1. Acesse o painel administrativo da sua conta do CXM de atendimento. Informe o usuário e a senha e clique em "Iniciar".


2. Clique em "Controle de acesso" (1) e, em seguida, clique em "Usuários"(2).



3. Agora, clique em "Adicionar", localizado no canto superior direito da tela.



4. Preencha os seguintes campos:

  • Filial(preenchimento obrigatório): selecione a Filial onde a conta será registrada; 
  • Nome (preenchimento obrigatório): informe um nome para identificação do usuário da conta;
  • Login (preenchimento obrigatório): informe um nome para login na conta;
  • Senha: informe uma senha para fazer login na conta;
  • Nível de acesso (preenchimento obrigatório): dê preferência ao usuário com nível de acesso de "Supervisor" ou "Adminstrador";
  • E-mail(preenchimento obrigatório): informe um e-mail do usuário da conta;
  • WhatsApp: informe um número de WhatsApp do usuário da conta;
  • Idioma (preenchimento obrigatório): informe o idioma que será utilizado pelo usuário da conta;
  • Ativo?: defina se o usuário está habilitado para utilizar o sistema;
  • Permite acesso externo?: defina se o usuário está habilitado para utilizar o sistema fora da rede interna da filial;
  • Permite acesso à API?: defina se o usuário poderá acessar a API do sistema. Habilite esta opção.

Atenção! Usuários com acesso à API não conseguem efetuar login no sistema. Portanto, os campos "Senha", "WhatsApp" e "Permite acesso externo" não precisam ser preenchidos.

Por fim, clique em "Salvar".

Pronto! Seu usuário com acesso à API foi criado. Saiba no próximo passo como gerar uma chave para o seu usuário API.

GERANDO UMA CHAVE API

1. Clique em "Controle de acesso"(1) e, em seguida, clique em "Usuários"(2).


2. Localize o usuário com acesso à API e clique no botão "Editar".


3. Na tela de edição do usuário, clique em "Gerar nova chave de API".


4. Uma mensagem de alerta será exibida em tela. Ao gerar uma nova chave de API a chave anterior será revogada e não poderá mais ser utilizada. Caso esteja de acordo, clique em "Sim".



5. Pronto! Basta copiar o client_id e o client_secret.

Atenção! Certifique-se de copiar e armazenar os valores client_id e client_secret, em um ambiente seguro. A única forma de acessar essas informações será nessa janela de confirmação. Caso as informações sejam perdidas, será necessário gerar uma nova chave API.

COMO ATRIBUIR UM AGENTE AO USUÁRIO

1. No painel administrativo do CRM de Atendimento, clique em "Controle de acessos" (1) e, em seguida, em "Agentes" (2).

2. Na lista de usuários, clique em "+ Adicionar".



3. Informe os campos para o cadastro do usuário. Os campos para preenchimento são:

  • "Usuário": selecione o nome de usuário de API foi criado seguindo as orientações do tópico 1.
  • "Turno de trabalho": selecione na lista um turno de trabalho previamente cadastrado na sua conta;
  • "Nome fictício": informe um nome fictício para o agente;
  • "@": não é necessário preencher este campo;
  • "Ativo?": habilite esta opção;

4. A seguir, deixe habilitado todas as demais permissões conforme imagem abaixo.

Dica: para saber mais sobre cada uma das opções de configuração acesse este artigo.

 5. Em "Filas que o agente recebe atendimento", não é necessário adicionar nenhuma fila pois o usuário de API não recebera atendimentos.

6. Por fim, clique no ícone das setas para selecionar todas as filas que o agente poderá visualizar as conversas. 

Após preencher os campos e configurar as filas, clique em "Salvar".

Atenção! Embora o usuário de acesso a API não possa acessar o CXM de Atendimento é necessário que ele tenha permissões para realizar ações e também permissões para acessar as filas de atendimento.

Pronto! O agente foi atribuído ao usuário de API.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉