No CXM de Atendimento PipeRun, o perfil define o cargo ou a função que um grupo de assistentes de IA vai exercer dentro da operação de atendimento, como SDR, Suporte N1, Financeiro ou Customer Success. Ele funciona como a identidade funcional do assistente: sem um perfil configurado, as demais configurações do assistente não têm base sobre a qual se construir.
Neste artigo, você aprenderá como acessar a tela de perfis, entender as informações exibidas na listagem e criar um novo perfil com descrição e comportamento definidos.
Configurar perfis bem estruturados evita que você repita as mesmas diretrizes gerais em cada assistente individualmente, tornando a gestão da operação mais ágil e consistente ao longo do tempo.
Atenção! O acesso à área de Assistente de IA requer permissão de administrador no painel do CXM de Atendimento PipeRun, verifique seu nível de acesso antes de prosseguir.
REQUISITOS
Conta ativa no CXM de Atendimento PipeRun;
Token da Open AI configurado na área de configuração;
Ser administrador do CXM de atendimento.
TÓPICOS DO ARTIGO
ACESSAR A TELA DE PERFIS
O gerenciamento de perfis fica dentro da área de Assistente de IA no painel administrativo do CXM de Atendimento PipeRun. Para chegar até a tela correta, siga os passos abaixo.
No painel administrativo, clique em "Assistente de IA" (1) no menu principal e, em seguida, em "Assistentes" (2). Clique em "Perfil" (3) para acessar a listagem de perfis cadastrados.
Ao acessar a tela de perfis, você verá todos os perfis já cadastrados no sistema. A tela oferece filtros e um campo de pesquisa que facilitam a localização de perfis específicos, especialmente em operações com muitos assistentes configurados.
Use os recursos de filtragem e pesquisa antes de criar um novo perfil para verificar se já existe um perfil semelhante ao que você precisa. Isso evita duplicidade e mantém a base de configuração organizada.
A tabela de resultados exibe os perfis cadastrados com as seguintes colunas:
Ações: acesse as operações disponíveis para cada perfil. O ícone de lupa abre a visualização detalhada; o ícone de lápis permite editar o perfil.
Descrição: identifica o nome do perfil, que resume o papel ou a especialidade do assistente por exemplo, Atendimento, Financeiro, Pré-Vendas ou SDR Inbound.
Comportamento: exibe o texto de instruções que define como o assistente deve agir, qual é o seu objetivo e os limites do seu escopo de atuação.
Assistentes relacionados: indica quantos assistentes utilizam este perfil. O ícone de interrogação exibe informações adicionais sobre os vínculos existentes.
Ativo?: indica se o perfil está habilitado para uso. Perfis com valor Sim estão disponíveis para associação a assistentes.
É customizado?: indica se o perfil foi personalizado pelo usuário ou se é um perfil padrão do CXM de Atendimento PipeRun.
Dica: Somente os perfis customizados podem ser editados. Perfis padrão do sistema estão disponíveis apenas para visualização.
Atenção! Perfis com assistentes relacionados não devem ser desativados sem antes verificar o impacto nos atendimentos em andamento. Avalie os vínculos existentes antes de alterar o status de um perfil ativo.
CRIAR UM NOVO PERFIL
Com a tela de Perfis aberta, você pode adicionar um novo perfil a qualquer momento. O formulário de criação solicita apenas dois campos obrigatórios: a descrição e o comportamento do perfil. Preencha-os com atenção, pois essas informações serão herdadas por todos os assistentes vinculados a este perfil.
Lembre-se de que o Comportamento do Perfil deve descrever o cargo de forma ampla, abrangendo o propósito do atendimento, o público atendido e o escopo geral de atuação. Diretrizes específicas de um único assistente devem ser registradas nas Instruções Adicionais do assistente, e não no perfil.
Na tela de Perfis, clique em "Adicionar" no canto superior direito.
Preencha os campos do formulário conforme as orientações abaixo:
Descrição (obrigatório): informe o nome do perfil, identificando o papel ou a especialidade do assistente, como Atendimento, Financeiro ou SDR Inbound;
Comportamento deste perfil (obrigatório): descreva como o assistente deve agir, qual é o seu objetivo e os limites do seu escopo de atuação. O campo aceita até 1.024 caracteres; o contador abaixo da área de texto indica os caracteres restantes;
Ativo?: defina se o perfil estará habilitado para uso imediato após salvar. O valor padrão é Não; altere para Sim para disponibilizá-lo para associação a assistentes.
Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para criar o perfil. Caso queira desfazer as alterações e restaurar os valores anteriores, clique em "Restaurar".
Boa prática: Seja específico no campo de Comportamento. Defina o tom de comunicação, as ações permitidas e os temas que o assistente deve ou não abordar. Quanto mais preciso o texto, mais consistente será a atuação de todos os assistentes vinculados ao perfil.
Aviso: Perfis inativos não ficam disponíveis para seleção ao configurar assistentes. Ative o perfil somente quando o comportamento estiver revisado e pronto para uso em produção.
Atenção! Não inclua no Perfil comportamentos ou regras específicos de um único assistente. Essas diretrizes pertencem às Instruções Adicionais do assistente e devem ser configuradas diretamente nele.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. 'O que é o Comportamento do Perfil e por que ele é importante?'
R: O Comportamento do Perfil é o texto que descreve o cargo de forma ampla: o propósito do atendimento, o público atendido e o escopo geral de atuação. Ele vale para todos os assistentes vinculados ao perfil, evitando que você repita as mesmas diretrizes gerais em cada assistente individualmente. Um perfil bem escrito garante consistência em toda a operação.
2. 'Posso editar um perfil padrão do sistema?'
R: Não. Somente os perfis customizados pelo usuário podem ser editados. Perfis padrão do CXM de Atendimento PipeRun estão disponíveis apenas para visualização. Para ter um perfil com comportamento personalizado, crie um novo perfil customizado.
3. 'O que acontece se eu desativar um perfil que possui assistentes relacionados?'
R: Desativar um perfil com assistentes relacionados pode impactar os atendimentos em andamento. Antes de desativar, verifique quais assistentes estão vinculados ao perfil acessando a coluna "Assistentes relacionados" na listagem e avalie o impacto na operação antes de prosseguir.
4. 'Qual é o limite de caracteres para o campo de Comportamento?'
R: O campo de Comportamento aceita até 1.024 caracteres. Um contador exibido abaixo da área de texto indica quantos caracteres ainda estão disponíveis conforme você preenche o campo.
5. 'Por que meu perfil recém-criado não aparece para seleção ao configurar um assistente?'
R: Perfis inativos não ficam disponíveis para seleção durante a configuração de assistentes. Verifique se o campo "Ativo?" do perfil está definido como Sim. Caso contrário, edite o perfil e altere o status para ativo.
Pronto! Agora você sabe como acessar a tela de Perfis, interpretar as informações da listagem e criar um novo perfil de assistente de IA no CXM de Atendimento PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉