O cadastro de carteira no CXM de Atendimento PipeRun é um recurso que permite segmentar os atendimentos de forma mais organizada e estratégica. Cada carteira é vinculada a um produto específico e pode estar associada a filas de atendimento. Isso possibilita criar divisões claras para acompanhar e analisar o desempenho dos atendimentos em diferentes áreas, facilitando a gestão e a extração de relatórios mais detalhados.

Ao utilizar carteiras, a empresa consegue filtrar e extrair relatórios precisos, analisando indicadores a partir da carteira selecionada. Isso aumenta a visibilidade sobre o desempenho de equipes, regiões ou tipos de atendimento, apoiando a tomada de decisão.

Imagine uma empresa que atende clientes em várias cidades. Para entender quantos atendimentos são realizados em cada uma delas, é possível criar uma carteira para cada cidade (ex.: Carteira “Porto Alegre”, Carteira “Florianópolis”, Carteira “Curitiba”). Assim, ao extrair relatórios, o gestor consegue verificar o volume de atendimentos, desempenho e qualidade em cada localidade, comparando resultados e identificando oportunidades de melhoria.

VÍDEO TUTORIAL

PRÉ-REQUISITO

  • Possuir um produto cadastrado.

CADASTRANDO UMA CARTEIRA

1. No painel administrativo, clique em "Segmentação" (1). Após, clique na opção "Carteiras" (2) para abrir a tela que apresenta uma listagem com todas as carteiras cadastradas.

2. Clique no botão "+Adicionar" localizado no canto superior direito para adicionar uma nova carteira.

3. Na tela de cadastro, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:

  • Descrição: informe o nome da carteira. Esse nome deve ser claro e objetivo para facilitar a identificação depois;

Exemplo: “Carteira Porto Alegre” ou “Carteira Suporte Nível 1” .

  • Produto: selecione qual produto a carteira estará vinculada. É necessário selecionar um produto previamente cadastrado no CXM.
Exemplo: se sua empresa trabalha com “Internet Fibra” e “Telefonia”, você pode vincular a carteira à opção “Internet Fibra”.

  • ID Externo: este campo é usado quando há integrações com outros sistemas externos (ERP, plataformas CRM, etc.). Ele permite que a carteira no CXM seja identificada de forma exclusiva nesses sistemas.

Exemplo: se no ERP a cidade Porto Alegre tem o código POA001, você pode colocar esse mesmo código aqui para manter a consistência da integração.

4. Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", ou, para limpar os dados informados, clique em "Restaurar".

5. Ainda na listagem, é possível realizar duas ações, sendo elas visualizar os dados da carteira (1) ou editar (2).



Pronto! Agora você já sabe como cadastrar uma carteira.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉